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Les recherches pré-paramétrées
Des boutons de recherches ont été développées spécifiquement pour la GED Clients, ils sont accessibles directement au niveau de l’onglet Accueil
- “RECHERCHE PAR N° OPPORTUNITE” : permet de rechercher directement un numéro d’opportunité (opportunité venant de SalesForce).
- “RECHERCHE PAR N° FACTURE” : permet de rechercher une facture par son N° (numéro attribué par Navision).
- “RECHERCHE PAR N° AFFAIRE” : permet de rechercher une affaire (affaire venant de SalesForce, une affaire peut être rattachée à plusieurs opportunités et plusieurs clients).
Pour rechercher via les boutons, il suffit de :
- Choisir le bouton sur lequel vous souhaitez effectuer une recherche.
- Renseigner la zone de recherche.
- Cliquer sur le bouton “OK”.
Vous êtes automatiquement positionné sur le résultat de la recherche.
