Premiers pas sur la GED Clients
Lors de sa première connexion l’utilisateur va devoir créer son mot de passe.
Créer son mot de passe
1 - Cliquer sur le lien suivant : https://document.prod.moovapps.com/domaine/shark la page suivante s’ouvre :
2 - Cliquer sur : MOT DE PASSE OUBLIE.
3 - Dans la fenêtre “REINITIALISATION DU MOT DE PASSE” renseignez les informations suivantes :
| Information obligatoire | Zone à renseigner |
|---|---|
| Domaine | SHARK (doit déjà être renseigné par défaut) |
| Votre identifiant | adresse mail Visiativ |
| Votre adresse mail | adresse mail Visiativ |
- Un mail vous est adressé avec votre mot de passe (adresse d’envoi : devopps@visiativ.com) :
4 - Cliquer sur l’icône Moovapps Documents située sur votre bureau ou dans votre barre des tâches.
5 - Renseigner votre identifiant et copier-coller le mot de passe que vous avez reçu dans le mail.
6 - Changez votre mot de passe, en cliquant sur l’onglet “FICHIER” et choisissez “CHANGER DE MOT DE PASSE”.
Le plan de classement
La bibliothèque est organisée en 4 niveaux d’arborescence : Armoire, Rayon, Classeur et Dossier.
On retrouve l’ensemble des clients, des partenaires et des fournisseurs au niveau de la colonne Armoire
| Armoires | Contenu |
|---|---|
| Armoire 01 - VISIATIV | Un classement par service est proposé. Chaque service est libre de gérer le classement des documents comme il le souhaite, et des droits de confidentialité sont mis en place. |
| Armoires Clients | On y retrouve l’ensemble des informations liées au client : commercial, technique, comptable et administratif. Les clients sont créés à partir de Salesforce soit de manière automatisée (quand une opportunité passe en A+) soit de manière manuelle en cliquant sur le bouton « Envoyer Ged » depuis une opportunité. |
| Armoires Fournisseurs | Certains fournisseurs seront créés et gérés de manière manuelle par VISIAONE et le COMMERCE. |
