Créer de l'arborescence via les boutons spécifiques
ATTENTION : les boutons spécifiques sont réservés à “L’ADV uniquement”. Les clients créés à partir de Salesforce sont identifiés par le numéro ID salesforce (numéro unique), si le client est créé directement dans la base CLIENTS ce numéro ne pourra être annexé au client. Dans le cas où le client est créé à posteriori dans SALESFORCE on ne pourra pas lier de manière automatisée le client dans les deux applis, il faudra donc faire de la fusion de clients dans la base CLIENTS manuellement. Concernant les opportunités, celles-ci sont identifiées par leur numéro d’opportunité Salesforce ainsi que par leur numéro d’affaire à laquelle l’opportunité est rattachée. On a donc le même problème que pour la création des clients, il faudra venir fusionner manuellement les opportunités dans la base CLIENTS si celle-ci est créée à posteriori dans SALESFORCE.
Créer de nouveaux clients via le bouton “NOUVEAU CLIENT”
1 - Se positionner dans la colonne « Armoire ».
2 - Cliquer sur le bouton :“NOUVEAU CLIENT” (menu Accueil).
3 - Renseigner les différentes informations demandées (NOM, DEPARTEMENT/PAYS, N° SIRET, CODE CLIENT NAVISION).
4 – Valider la création.
Remarque : on peut venir modifier le client, en le sélectionnant et en cliquant sur le bouton “MAJ CLIENT”.
Créer de nouvelles opportunités via le bouton “NOUVELLE OPPORTUNITE”
1 - Se positionner sur le client dans lequel vous souhaitez créer une opportunité.
2 - Cliquer sur le bouton :“NOUVELE OPPORTUNITE” (menu Accueil).
3 - Renseigner les différentes informations demandées (NOM, PARTENAIRE).
4 – Valider la création.
Remarque : on peut venir modifier l’opportunité, en le sélectionnant et en cliquant sur le bouton “MAJ OPPORTUNITE”.